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汇添富逆向投资混合:采用逆向投资策略
2019-06-26 / 来源:本站

	汇添富逆向投资混合:采用逆向投资策略

  报告摘要:  (470098)是一只,2012年3月9日顾耀强先生开始掌管汇添富逆向投资混合。 基金近1年累计收益%,同期上证指数上涨%,沪深300指数上涨%。   本基金主要采用逆向投资策略进行主动投资管理,在科学严格的投资风险管理前提下,谋求基金资产长期稳健回报。 本基金秉承价值投资理念,基于对行业和企业基本面的深入认识,发掘未被市场主流认同的价值被低估的股票,实现资本长期增值的目标。 本基金为。

股票投资的主要策略包括资产配置策略和个股精选策略。

其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股精选策略用于挖掘未被市场主流认同的价值被低估的股票以努力获取超额收益。

  基金经理。

顾耀强先生,国籍:中国。 学历:清华大学管理学硕士。 相关业务资格:证券投资基金从业资格。

从业经历:曾任杭州永磁集团公司技术员、股份有限公司行业分析师、管理有限公司高级分析师、中海优质成长基金经理助理、基金经理助理。

2009年3月加入管理股份有限公司任高级行业分析师,2009年7月7日至2011年3月13日任汇添富均衡增长的基金经理助理,2009年12月22日至今任汇添富策略回报股票基金的基金经理,2012年3月9日至今任汇添富逆向投资股票基金的基金经理。

  一、基金产品介绍  汇添富逆向投资混合(470098)是一只基金,成立于2012年3月9日,成立时规模亿份,截止2015年6月30日资产规模亿元,份额规模亿份,2012年3月9日顾耀强先生开始掌管汇添富逆向混合。

本基金申购费率%(小于100万),赎回费%(小于1年).  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括、及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

本基金管理人将以下五类股票定义为本基金所关注的未被市场主流认同的股票,具体包括:市场阶段性关注度较低的股票,涉及重大突发事件且为市场过度反映的股票,景气存在复苏可能但尚未被市场充分发掘的股票,可能或正处于并购重组但市场存在分歧的股票,治理结构有望改善但市场预期有限的股票。 本基金投资于未被市场主流认同的股票的资产占股票资产的比例不低于80%。

  本基金业绩表标准:沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。

  二、基金分析  1、收益风险分析  汇添富逆向投资混合(470098)是一只混合型基金,2012年3月9日顾耀强先生开始掌管汇添富逆向投资混合。

基金近1年累计收益%,同期上证指数上涨%,沪深300指数上涨%。   基金成立以来各阶段表现抢眼,近2年同类排名36|564,近1年同类排名137|684,近6月同类排名191|763,近3月同类排名563|886,近1月同类排名74|1051,近1周同类排名330|1060,今年来同类排名263|730.  截至2015-06-30,汇添富逆向投资混合,期末净资产亿元,比上期减少%。   截至2014-12-31,汇添富逆向投资混合的基金机构持有亿份,占总份额的%,个人投资者持有亿份,占总份额的%。

  截至2015-06-30,汇添富逆向投资混合净资产规模亿元,比上一期(2015-03-31)减少了%,股票配置占比上期增加%。   本基金2015年第一季度配置制造业最多,占%,其次是批发和零售业占%,再次是采掘业占%。   近一年本基金持仓股票如下表所示:  表1:近一年基金重仓2015年第二季度2015年第一季度2014年第四季度股票名称占净值比例股票名称占净值比例股票名称占净值比例%%%%%%%物产中拓%%%%%%瑞康医药%%%恒顺醋业%%XD中国太%%%恒顺醋业%莱美药业%瑞康医药%%潞安环能%物产中拓%潞安环能%%%  数据来源:Choice终端、天天中心  2、基金经理分析 。